清单可用于质量控制,准确性检查,作为记忆辅助设备,通过复杂项目的路线图,甚至可作为准备所得税申报表的指南。作为一名专业人士,您每天都会使用清单,但是您是否有一个最大化您的商业机会,或者您是否将实践发展置于机会之中?

如果您是会计师,财务经理,税务编制人员或财务顾问,您刚刚摆脱税收季节的疯狂。我几乎可以保证你在过去的几个月里一直在使用某种清单,也许不止一种。但其中有多少项目包括最大限度增加商机的项目?

许多人认为美国国税局表格1040是纳税申报表的摘要页面。我更愿意将其视为清单。当您填写表格时,您将回答有关客户(婚姻状况,年龄,家属人数)的重要问题,这些问题决定了个人和家庭的扣除和豁免。然后,表单将引导您查看所有收入来源和所有类型的扣除。最后,您计算政府退还或应退还的金额。

您可能也使用过其他清单。您的公司可能会有一个准备,审查和其他退货检查流程,然后再将其交付给客户。您还可能有一份清单,列出要退回或交付给客户的材料,邮寄给国税局的内容以及您应保留的内容。在某些公司,您甚至可能有一份清单清单。

但是,我可以保证,在过去的几个月里,几乎没有人使用过清单来最大化您的商机。

最大化您的商业机会的清单应该是每个专业服务公司的基本工具。

为什么呢?如果您关心最大化您的商业机会,您需要像对待公司中的每个其他流程一样,有意识地和一致地进行业务开发。最大化您的商业机会的清单是您从内部发展业务的方法之一。

会计师和其他专业和金融服务专业人士通常更喜欢这种方法而不是为了最大化您的商业机会而寻找和销售给新的潜在客户,原因如下:

您提供与已经有关系的人有额外的价值。感觉远不如销售提供额外的服务,你有理由相信客户的需求。客户希望你介绍新的想法;使用清单将确保客户了解新想法。人们对流程感到满意。如果问题或服务提供是流程的一部分,那就更舒服了。检查表最常用于公司的每个人。这使每个人都处于同一个页面,具有相同的职责和责任。运行检查表可以客观化,记录和评估。检查表可以使用公司的通用语言。检查表可以增加内部业务和介绍。检查表可以使培训保持一致和具体。

最大化商机的清单是什么样的?它可能是您在向客户提交纳税申报表之前运行的独立清单。另一种方法是使您的商业机会最大化,在您的质量控制清单上核对另一项(或一组项目)。无论您如何处理最大化您的商业机会清单,它可能应该在公司内部文件的最终审查之前进行。

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